Rapport CRM voor Accountancy 2016

Softwarepakketten.nl, 28 september 2016

Dit rapport is gericht op accountancygerichte CRM-systemen. Bij de selectie van dergelijke systemen staat voorop dat deze in min- of meerdere mate afgestemd zijn op de werkwijze binnen een accountantskantoor. Zo is een koppeling met andere systemen die gebruikt worden binnen de accountancy van groot belang als het gaat om eenmalig registreren van (relatie)gegevens.

CRM-systemen voor de accountancy bieden naast het primaire “relatiebeheer” ook vaak andere functionaliteiten die in dit rapport zijn onderverdeeld naar:
•Adresbeheer;
•Digitaal dossierbeheer;
•Document management;
•Urenregistratie;
•Declareren c.q. factureren;
•Procesbeheer;
•Planning & control;
•Correspondentie;
•Zoekfunctionaliteit naar relaties, dossiers en documenten;
•Rechten en rollen;
•Portaalfunctionaliteit;
•Managementrapportage.

De hoofdzaak van een CRM-systeem is en blijft “relatiebeheer”. Het gebruik van separate systemen voor een of meer van genoemde functies en een koppeling daarmee vanuit een CRM-systeem kan dan tot de mogelijkheid behoren.

Het belangrijkste doel van deze uitgave is inzicht bieden is het aanbod van CRM-software voor de accountancy (accountants- en administratiekantoren) met de daarbij behorende functionaliteiten en eigenschappen.

Van de volgende leveranciers is CRM software in beeld gebracht:
•AFAS Software;
•Assistance Software;
•Change to Comm;
•Exact Online;
•Pro Management;
•RADAR software;
•Unit4;
•Visma Software;
•Woters Kluwer.

Via een handige softwarematrix kan direct afgelezen worden welke soort van functionaliteit ondersteund wordt door de in kaart gebrachte softwaresystemen.

Het rapport bevat een uitgebreide specificatie van de aangeboden softwaresystemen voor ondersteuning van CRM voor de accountancy. Naast opgave van functionaliteit en eigenschappen per systeem is leveranciers de ruimte geboden een nadere toelichting van de software op te geven.

Actueel
 
Samenwerking Unit4 en Dapas Software Woensdag 11 juli Samenwerking Unit4 en Dapas Software

Unit4 en Dapas Software, specialist op het gebied van workflowmanagement, sluiten een partnership. Door de accountancysoftware van Unit4 en Dapas te integreren kunnen accountantskantoren nog beter grip krijgen op hun processen en rendement.

Lees meer »
Woensdag 14 maart 60 dagen termijn NVKS

Met de invoering van de NVKS per 1 januari 2018 is het afsluiten van de dossiers na het ondertekenen van de jaarrekening nog belangrijker geworden.

Lees meer »