Rapport CRM voor Accountancy 2016

Softwarepakketten.nl, 28 september 2016

Dit rapport is gericht op accountancygerichte CRM-systemen. Bij de selectie van dergelijke systemen staat voorop dat deze in min- of meerdere mate afgestemd zijn op de werkwijze binnen een accountantskantoor. Zo is een koppeling met andere systemen die gebruikt worden binnen de accountancy van groot belang als het gaat om eenmalig registreren van (relatie)gegevens.

CRM-systemen voor de accountancy bieden naast het primaire “relatiebeheer” ook vaak andere functionaliteiten die in dit rapport zijn onderverdeeld naar:
•Adresbeheer;
•Digitaal dossierbeheer;
•Document management;
•Urenregistratie;
•Declareren c.q. factureren;
•Procesbeheer;
•Planning & control;
•Correspondentie;
•Zoekfunctionaliteit naar relaties, dossiers en documenten;
•Rechten en rollen;
•Portaalfunctionaliteit;
•Managementrapportage.

De hoofdzaak van een CRM-systeem is en blijft “relatiebeheer”. Het gebruik van separate systemen voor een of meer van genoemde functies en een koppeling daarmee vanuit een CRM-systeem kan dan tot de mogelijkheid behoren.

Het belangrijkste doel van deze uitgave is inzicht bieden is het aanbod van CRM-software voor de accountancy (accountants- en administratiekantoren) met de daarbij behorende functionaliteiten en eigenschappen.

Van de volgende leveranciers is CRM software in beeld gebracht:
•AFAS Software;
•Assistance Software;
•Change to Comm;
•Exact Online;
•Pro Management;
•RADAR software;
•Unit4;
•Visma Software;
•Woters Kluwer.

Via een handige softwarematrix kan direct afgelezen worden welke soort van functionaliteit ondersteund wordt door de in kaart gebrachte softwaresystemen.

Het rapport bevat een uitgebreide specificatie van de aangeboden softwaresystemen voor ondersteuning van CRM voor de accountancy. Naast opgave van functionaliteit en eigenschappen per systeem is leveranciers de ruimte geboden een nadere toelichting van de software op te geven.

Actueel
 
Donderdag 15 maart 60 dagen termijn NVKS

60 dagen termijn? De Dapas Proces Manager regelt het.

 

Lees meer »
14 december Dag van de mkb-accountant Dinsdag 7 november 14 december Dag van de mkb-accountant

Wij zijn erbij!

Procesoptimalisatie naar een nieuwe hoogte brengen?!

 

Lees meer »